La Société

Notre métier consiste, quelle que soit la valeur de votre Patrimoine, à vous
accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre
épargne, votre patrimoine, votre retraite, vos projets...

  • Vous souhaitez être protégé ainsi que vos proches en cas d’accident de la vie ?
  • Vous réfléchissez à votre statut professionnel actuel et les incidences fiscales et sociales de celui-ci ?
  • Vous vous interrogez sur vos revenus à la retraite ?
  • Vous souhaitez un interlocuteur unique et indépendant dans la gestion de vos placements ?
  • Vous voulez anticiper et organiser la transmission de votre patrimoine ?

Parce que chaque besoin est différent, nous avons une approche sur mesure
pour un conseil personnalisé.

Ce que nous pouvons vous apporter :

Des compétences techniques juridiques et fiscales

Des compétences techniques juridiques et fiscales permettant de répondre vos problématiques patrimoniales.

Tous types de solution d’investissement

Tous types de solution d’investissement qu’elle soit financière, immobilière ou autre si nous estimons qu’elle permet de répondre à vos objectifs.

Un suivi personnalisé de vos actifs   

Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux dans le cadre d'une relation pérenne.



Un interlocuteur unique 

Un interlocuteur unique interface de plusieurs organismes de placement (Banque, Assurance,...) dans un but de diversification et pour une meilleure sécurité de l’épargnant.

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Image de la banniere

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine permet :

  • D'obtenir un conseil de qualité et personnalisé répondant à vos problématiques ;
  • De mettre en œuvre les préconisations d’investissement grâce à une
    • vaste gamme de fournisseurs et produits.

    Nous accompagnons nos clients avec les services suivants :

  • Ingénierie Sociale (bilan et stratégie retraite, optimisation du statut et
    • de la rémunération, prévoyance et santé individuelle et collective, …) ;
  • Ingénierie et services Patrimoniaux (Audit et stratégie patrimoniale,
    • mise en œuvre et suivi des préconisations, ...) ;
  • Investissements (préconisation produits, audit et reporting consolidé ,..).

    • Notre méthodologie

    Analyse de la situation

    Recueil d’informations et documents.

    Prise en compte de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins.

    Conseil

    Analyse civile, juridique, fiscale, sociale du patrimoine personnel et/ou professionnel.

    Stratégies et optimisations.

    Suivi des investissements

    Situation synthétique et consolidée de vos actifs.

    Suivi de l’adéquation des placements dans le temps.

    Vous êtes

    Les Indépendants ou Chefs d'entreprise

    Les professions libérales

    Les familles

    Les entreprises

    Les personnes protégées

    Nos statuts et notre rémunération

    Intermediaire en
    assurance

    Conseiller en investissements financiers

    Transaction sur immeubles et fonds de commerce

    Nos autorités de contrôle et de supervision

    Notre
    rémunération

    Nos dernières actualités