Nos statuts réglementaires

ADEQUATION

Gérants : Laurent HURE – Nicolas SANNER – Julien POUILLOT

Sarl au capital de 240.000 euros - RCS Amiens 504 234 170

8 bis rue André Chénier – 80 000 Amiens

contact@adequation-patrimoine.com – 03 22 97 78 78

Intermediaire en assurance

Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°08043224 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

Conseillier en investissements financiers

Conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 08043224 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

  • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce CIP 80012018000032798 délivrée par la CCI d’Amiens Picardie le 4 juin 2021.
  • NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.
  • Assurance RCP et Garantie Financière : MMA-Covéa Risks, 19-21 Allée de l’Europe 92616 Clichy Cedex.

Traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accusé réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

Notre rémunération

  • Des honoraires dans le cadre de nos missions de conseils,
  • Des rétrocessions en tant que distributeur de produits d’investissement (conventions avec les modalités de notre rémunération par nos partenaires, transparence des frais appliqués et pas de coût supplémentaire pour le client).