Le cabinet

L’équipe et nos valeurs :

Le Cabinet est composé de conseillers expérimentés favorisant l'interprofessionnalité auprès de ses partenaires Experts-comptables, Notaires et Avocats depuis de nombreuses années.

L'équipe

Laurent HURE

(Associé Gérant)

Troisième Cycle en Gestion de Patrimoine (D.U. de Clermont Ferrand)

D.E.S.C.F.,

12 ans d’expérience en tant que Directeur Administratif et Financier dans l’industrie,

20 ans d’expérience en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.

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Nicolas SANNER

(Associé Gérant)

Master II à lISEG Paris,

7 ans d'expérience en tant que Conseiller Certifié au sein d’un groupe de protection sociale,

Spécialiste dans le domaine de la prévoyance, retraite, santé & épargne (individuelles & collectives) des dirigeants de TPE/PME et salariés, professions libérales, artisans & commerçants.

Julien POUILLOT

(Associé Gérant)

Master II à l’INSEEC Paris spécialisé en Finance d’entreprise,

7 ans d'expérience en tant qu’Auditeur financier au sein d’un groupe d’expertise comptable,

3 ans d’expérience en tant que Conseiller en gestion de patrimoine.

Anne MACHADO

(Responsable Back office)

Maîtrise de Droit Privé

Maîtrise de Droit des Affaires

18 ans d’expérience en Banque des Particuliers puis Banque Privée.

Audrey SALLE

(Secrétaire administrative)

Diplômée d’un BTS Assistante de Manager

4 ans d’expérience au sein de services Qualité et Administratif.

Nos valeurs

Notre objectif est de construire avec nos clients une relation pérenne grâce à la qualité des conseils et la sélection des produits proposés.

Vos intérêts sont au centre de nos réflexions et nous travaillons collectivement et rigoureusement pour vous apporter les meilleures préconisations et solutions.

L’évolution permanente de notre environnement économique, juridique et fiscal ainsi que l’abondance d’informations complexifie la prise de décisions. Nous associons donc votre avocat, expert-comptable ou notaire dans l’établissement de la stratégie la plus adaptée.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque, ou compagnie d’assurance, nous avons l’entière liberté de proposer en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Ecouter

Analyser

Accompagner

Notre approche

" UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE "

Ecouter et recueillir

Pour appréhender votre situation, vos objectifs et vos projets de vie.

Analyser

Vous présenter notre analyse civile, juridique, fiscale et sociale de votre situation personnelle et/ou professionnelle.

Préconiser et accompagner

  • Proposer une stratégie complète et personnalisée.
  • Travailler en synergie avec vos conseils (experts comptables, avocats fiscalistes, notaires, agents immobiliers, courtiers de crédit et conseillers juridiques).
  • Sélectionner les meilleurs produits et partenaires d’investissements en accord avec vos objectifs (sélection rigoureuse et impartiale). 
  • Assurer un suivi permanent et de qualité avec disponibilité et proximité. 

Nous accorder votre confiance vous procurera : 

  • La tranquillité d’esprit de savoir qu’un interlocuteur unique est à votre disposition pour vous donner toutes les informations nécessaires, répondre à vos interrogations, faciliter vos démarches et les accompagner. 
  • Un gain de temps et d’argent puisqu’ensemble nous optimiserons votre patrimoine.